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公司房地产-2019年四季度出现的上市公司卖房潮-火星新闻

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北影艺考推迟

更為奇葩的是,這已不是中房股份第一次賣房「續命」。自2010年以來,中房股份的歸母凈利潤便呈現「虧一年、賺一年」的規律性波動:

因此,在2019年的二級市場中,資金追逐、抱團各行業的龍頭,更是冠以A股「核心資產」之名。

……上市公司賣房背後的無奈「建議上市公司專註主業,這是金融危機后最大教訓。」早在2018年年底,證監會副主席閻慶民便給出了忠告。

面對如此低劣的財技,上交所「坐不住」了,直接下發問詢函:請說明,出售投資型房地產是否為避免因營收低於1000萬元或連續2年凈利潤為負,被實施退市風險警示。

無奈之下,出售2層大廈,直接增加利潤5100萬,一舉扭虧為盈,更避免陷入「*ST」的窘境。

其中,「賣房保殼」手法最熟練的莫過於中房股份(600890,股吧)(600890)。11月29日,其公告稱,擬出售新疆兵團大廈裙樓的一層、三層,交易總金額1.33億元,預計增加2019年營收1.27億元,增加凈利潤5100萬元。

  据Wind数据显示,截至到12月2日,2019年以来已有157只债券出现违约,涉及违约金额已高达1213.51亿元,其中近90%的债券主体均为民营企业。

  2019前三季度,已经被*ST的海马汽车再度亏损2亿元,处境非常危险。其早在2019年5月,便一口气抛出401套房子出售,预计处置金额3.33亿元,扭亏的决心不可谓不大。

截止2019年三季度末,持有投資性房地產數量最多的15上市公司(剔除房地產行業)分別是:

  (注:投资性房地产不包括存货用于销售和自用的部分)

  近2年中国经济的关键词是,去杠杆+供给侧改革。处于产业链上游的上市公司的营收和利润有所保证,中下游企业盈利则“相互抢食”,分化严重,赢者通吃的趋势更加明显。

作為代表各行業龍頭的滬深 300

指數,近三年業績增速保持平穩較快,營收、凈利潤累計同比增速已連續十個季度(2017年一季度至今)保持在18-11%區間。

另外,去槓桿大環境下,前幾年瘋狂加槓桿、跨界併購的中小型民營企業則非常難受,融資受限的情況下,甚至在2019年出現了違約潮。

而房價的持續上漲,更加催生企業炒房的熱情。華為創始人任正非回首創業路之時,都曾感慨,「中國房地產蓬勃發展,我應該選擇當個包工頭,掙錢還快一些」。

眾所周知,能在A股上市的企業一般是行業里拔尖的。然而,2019年前三季度上市公司的凈利潤卻仍在逐季下行,其他非上市公司的困境可想而知。

10月21日,保變電氣(600550,股吧)公告,擬出售所持有的保定市格林漫都小區商品房八套,面積總計1647平方米,增值率368%;

「2019年可能會是過去十年最差的一年,但卻是未來十年裡最好的一年。」

A股3743家上市公司中,有1826家上市公司持有投資性房地產,佔比超過48%,合計持有市值達13340億元,投資性房地產均值也是不斷攀升。

面對A股史上最兇猛的退市潮,在「生死存亡」的2019年尾,賣房成為了不少上市公司「保殼」的首選。

10月22日,業績大幅下滑的中成股份(000151,股吧)公告,擬以2.57億元出售北京市丰台區的房地產,面積為5993平方米,還附帶60個車位;

同時,2019年四季度無奈「賣房自救」的上市公司中,也都是以民營企業為主,不禁令人唏噓。

據Wind數據統計,截至到2019年三季度末,

  2018年,A股上市公司持有投资性房地产总额首次突破10000亿元大关。2019年仍未停下增长的脚步,截止到三季度末,该数值已高达13340亿元,较年初增长超1150亿,增幅为9.43%。

資金鏈斷裂,拚命找錢,錢越來越難掙......

2018年6月,審計署發佈的《國務院關於2017年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》警示,多家金融機構和企業涉及房地產資產閑置以及炒房現象。

賣一套不能「保殼」,就賣401套!

如果賣一套房不能扭虧為盈,那就賣400套。

——王興不管2019年有多難,也已行至年尾。而對於業績虧損的上市公司而言,12月可能是最關鍵的時刻,紛紛祭出十八般財技:出售房產、轉讓股權、賣身自救……都為了一個目的:扭虧、保殼。

回顧近12年(2008-2019年前三季度)的數據,A股上市公司持有投資性房地產總額、參与家數與房地產價格走勢完美貼合,只漲不跌。

而2019年前三季度,中房股份的營業收入僅有38.8萬元,凈利潤更是虧損超2170萬元。同時,2018年,中房股份也巨虧4200萬元,即將陷入連續2年虧損的危險境地。

而據A股規定,上市公司連續2年虧損,將被「*ST」,提示退市風險,連續3年虧損,將遭遇暫停上市。

據不完全統計,進入2019年四季度以來,已接近20家上市公司披露賣房收入,或者擬出售房產來改善業績。

樓市最大的金主:手握13000億房產

10月26日,雲天化(600096,股吧)公告,擬出售位於安寧市的天然居72套房產,面積合計10065平方米;

  2017年,中房股份正是通过卖掉2套房,填补了当年的亏损,微微盈利806万元,成功避免被“*ST”。2019年,同样的戏码将再一次上演。

中房股份的答覆亦非常直接:公司的主營業務一直處於停滯狀態,賣房是為了維護公司正常運轉需求,優化公司財務狀況,有利於全體股東的利益。

深圳一私募機構人士表示,2018-2019年實體經濟較弱,上市公司日子不好過,部分上市公司竭盡全力下的收入,還不夠北上廣深一套房,為了渡過「年關」,越來越多手的企業趕在年底前賣房、保業績。

對此,「玻璃大王」曹德旺曾直言,"中國的上市公司手裡都握有大量房地產,年底經營不好了賣兩套、發不出來工資了賣兩套、連年虧損了賣兩套......"

2019年最會賣房的上市公司或許是*ST海馬(000572),公司即將進入被暫停上市的絕境:連續3年虧損。

據不完全統計,進入2019年四季度以來,已接近20家上市公司披露賣房收入,或者擬出售房產來改善業績、緩解資金緊張。

在2018年以前,企業購房可以完美繞過房地產限購的條條框框:一是通過地方政府的「人才計劃」落戶購房,另外是以公司名義購房。

撰文/製表:全小景

可見,中國房地產一路牛市的背後,上市公司成為了其中最大的「金主」之一。

年年虧,年年賣房,年年保殼手握1.3萬億房地產的A股上市公司,每逢年末,都會有一部分上市公司通過賣房來挽救業績。

11月末,*ST中安公告,擬以3600萬元出售深圳市軟件產業基地5棟D座701房產;

2019年四季度出現的上市公司賣房潮,亦折射出了2019年實業的艱難,而偏離主業的上市公司則更加難以生存。

但,從2019年三季度末的數據來看,上市公司持有的投資性房地產總額,並未出現下滑,其中未排除房價上漲帶來的投資性房地產升值的因素。

11月23日,海馬汽車終於迎來曙光。其公告稱,計劃出售的401套房產已賣出318套,帶來應收款1.47億元,已收款1.2億元,對凈利潤的影響金額為0.74億元,但距離前三季度2億元的虧損,仍有較大差距。

而關於投資性房地產的定義是,為賺取租金或資本增值(房地產買賣的差價),或兩者兼有而持有的房地產。

自此,企業炒房終於引起監管層的重視。西安,在全國首先暫停向企事業單位銷售商品住房和二手住房,緊接着長沙、杭州等地方政府迅速跟進。

2003年之前,持有投資性房地產的上市公司數量寥寥無幾。當年8月,國務院「18號文件」將房地產行業作為國民經濟的支柱產業,非房地產的上市公司開始響應號召加入了「炒房軍團」,持有投資性房地產的上市公司快速增長。

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